KI-Systeme für Finanzvertrieb & operative Abläufe
Reaktivieren Sie ruhende Leads. Automatisieren Sie die Arbeit, die Sie bremst.
Amula AI baut Systeme für Finanzunternehmen: von sofortiger Lead-Reaktion und Reaktivierung bis zur Reporting-Optimierung und individuellen Prozessautomatisierung.
Zwei direkte Einstiege
Beginnen Sie dort, wo der Business Case am klarsten ist.
Wählen Sie das vertriebliche System für zeitnähere Gespräche oder das operative System, das wiederkehrende manuelle Arbeit reduziert.
Vertriebsfokus
Amula System — sofortige Lead-Reaktion und Reaktivierung für Finanzvertriebsteams
Reagieren Sie auf neue Anfragen, solange das Interesse frisch ist, und sprechen Sie ruhende Kontakte systematisch neu an. Vor dem Versand bleibt Ihr eigener Freigabeprozess massgebend.
Operativer Fokus
Reporting-Optimierung
Ersetzen Sie die wiederkehrende Produktion von Factsheets, Performance- und regulatorischem Reporting durch eine eigene Pipeline, die termingerecht läuft. Dieses Liefermodell ist über 39+ Fonds erprobt.
Wo Wert liegen bleibt
Vertriebschancen und wiederkehrende Abläufe leiden unter demselben Problem: manuellen Übergaben.
01
Neue Anfragen warten genau dann auf eine Antwort, wenn das Interesse am grössten ist.
02
Ruhende Kontakte bleiben unberührt, weil systematische Reaktivierung im Tagesgeschäft nie Priorität erhält.
03
Wiederkehrendes Reporting und operative Workflows binden erfahrene Mitarbeitende in manuellen Abläufen.
Das gesamte Leistungsspektrum
Zwei direkte Lösungen. Zwei Wege für grössere Vorhaben.
Starten Sie mit Lead-Reaktivierung oder Reporting-Optimierung. Ist der Bedarf breiter, beginnen Sie mit einem Assessment oder einer individuellen Entwicklung.
Warum Amula
Wie Amula aus einem Geschäftsprozess ein funktionierendes System macht
01
Nah am tatsächlichen Workflow
Wir gestalten rund um Übergaben, Freigaben und Ausnahmen, die Ihr Team wirklich bearbeitet, nicht um einen abstrakten KI-Anwendungsfall.
02
Die Kontrolle bleibt bei Ihrem Team
Ihre Daten, Ihr Freigabeprozess und Ihre Betriebsumgebung bleiben unter Ihrer Kontrolle. Das System wird für Kontinuität dokumentiert.
03
Bis in den Betrieb umgesetzt
Wir gehen von der Prozessaufnahme bis zur produktiven Software und Übergabe, mit einem namentlichen Senior-Lead in der Lieferverantwortung.
Liefernachweis
Belege aus dem produktiven Einsatz, keine erfundenen Prognosen.
Unser veröffentlichter Nachweis stammt aus der Reporting-Automatisierung. Er zeigt den Lieferstandard hinter dem breiteren Angebot: eigene Infrastruktur, wiederkehrender Output und Übergabe an das Kundenteam.
39+
Automatisierte Fonds
Mehrtägig → automatisiert
Reporting-Zyklus
Eine führende Zürcher Anlagestiftung
Kunde
Mit wem wir arbeiten
Für Finanzteams mit Leads, die konvertieren sollen, und Abläufen, die einfacher werden müssen.
Versicherungsteams, Finanzberater, Hypothekenvermittler, Fondsmanager, Vermögensverwalter und weitere Finanzdienstleister mit Lead-Volumen oder wiederkehrender operativer Arbeit.
Wählen Sie den Einstieg, der Ihrem Geschäft am nächsten liegt:
FAQ
Fragen, die uns Finanzunternehmen stellen
- Arbeiten Sie nur mit Schweizer Finanzinstituten?
- Nein. Wir arbeiten mit Finanzunternehmen in der Schweiz, im DACH-Raum und in den USA. Lead-Reaktion und Reaktivierung richten sich primär an Finanzvertriebsteams; FINMA-regulierte Schweizer Institute bleiben eine Kernspezialisierung für Reporting und operative Automatisierung.
- Was ist das Amula System?
- Das Amula System ist unser produktisiertes Angebot für Finanzvertriebsteams: sofortige Reaktion auf neue eingehende Leads innerhalb von Minuten (Speed-to-Lead) und systematische Neuansprache ruhender CRM-Kontakte (Reaktivierung), wobei jede Ansprache vor dem Versand Ihren eigenen Compliance-Prozess durchläuft.
- Mit welchem Problem sollten wir beginnen?
- Starten Sie mit Lead-Reaktivierung, wenn Vertriebschancen kalt werden oder das Nachfassen inkonsistent ist. Beginnen Sie mit Reporting-Optimierung, wenn wiederkehrender Output erfahrene Mitarbeitende bindet. Ist die Priorität unklar oder breiter, starten Sie mit der KI-Beratung & dem Assessment.
- Lässt sich Fondsreporting für ein FINMA-reguliertes Institut automatisieren?
- Ja. Factsheets, Performance und regulatorisches Reporting eignen sich für Automatisierung, weil die Daten vorhanden, die Templates stabil und die Berechnungen gut verstanden sind. Wir bauen die Pipeline in Ihrer Umgebung, sodass der Output termingerecht generiert wird und unter Ihrer Kontrolle bleibt.
- Ersetzen Sie unsere bestehenden Systeme?
- In der Regel nicht. Wir gestalten rund um die Umgebung und Prozesse, die Sie bereits betreiben, verbinden die Teile, die zusammenspielen müssen, und ergänzen dort eine gezielte Schicht, wo der heutige Workflow nicht funktioniert.
- Wie beginnt ein Projekt?
- Wenn Sie den Engpass bereits kennen, starten Sie direkt mit Lead-Reaktivierung oder Reporting-Optimierung. Andernfalls kartiert die KI-Beratung & das Assessment Ihre Workflows, identifiziert den stärksten Business Case und hinterlässt Ihnen eine priorisierte Roadmap.
Unsicher, ob Wachstum oder operative Abläufe zuerst kommen sollten?
Wählen Sie in einem kurzen Gespräch den wertvollsten Einstieg: Lead-Reaktivierung, Reporting-Optimierung oder eine breitere Automatisierungs-Standortbestimmung.