Schwerpunktkompetenz
Von den Daten zum fertigen Report — automatisch, jeden Zyklus.
Factsheets, Performance, ESG und regulatorisches Reporting — termingerecht generiert, auf Infrastruktur, die Ihnen gehört.
Das Problem
Manuelles Reporting skaliert nicht — und Outsourcing kostet Sie die Kontrolle.
Reporting-Zyklen halten Senior-Mitarbeitende von echter Arbeit ab. Externe Plattformen reduzieren zwar den manuellen Aufwand, übergeben aber Ihre Daten und Ihre Prozesse an einen Anbieter, den Sie dauerhaft bezahlen. Mit jedem neuen Fonds und jeder neuen Anteilsklasse verstärken sich beide Probleme.
Was wir bauen
Eine eigene, durchgängige Reporting-Pipeline
- Schritt 01
Datenintegration
Verbinden Sie Ihre bestehenden Quellen — Tabellen, Dokumentenablagen und Marktdaten — zu einer zuverlässigen Schicht.
- Schritt 02
Reporting-Engine
Eine strukturierte Power-BI-Reporting-Schicht, die Performance, Holdings, ESG und regulatorische Kennzahlen berechnet und darstellt.
- Schritt 03
Automatisierter Output
Generieren Sie gebrandete, konforme PDFs und Outputs nach Plan — monatlich, quartalsweise oder auf Abruf.
- Schritt 04
Über den gesamten Bestand skaliert
Rollen Sie die Templates über jeden Fonds und jede Anteilsklasse aus, damit neue Produkte direkt anschliessen.
Beleg
Bewährt bei einer führenden Zürcher Anlagestiftung
- Ausgangslage
- Die Stiftung war auf einen externen Datenanbieter angewiesen, der unter den Erwartungen blieb, und wollte ihr Reporting vollständig ins Haus holen.
- Was wir gemacht haben
- Wir haben die Factsheet- und Performance-Templates gebaut, sie über 39+ Fonds skaliert und die monatliche PDF-Generierung aus aktualisierten Daten automatisiert.
- Ergebnis
- Ein Reporting-Prozess, der zuvor mehrere manuelle Tage in Anspruch nahm, läuft jetzt nahezu vollständig automatisiert — vollständig im Besitz des Instituts.
So läuft ein Projekt ab
Audit → Template-Bau → Skalierung → Automatisierung
- 01
Audit
Wir kartografieren Ihre Reporting- und Daten-Workflows und identifizieren die wirkungsvollsten Automatisierungspotenziale.
- 02
Template-Bau
Wir entwerfen die Reporting-Templates nach Ihren Standards.
- 03
Skalierung
Wir erweitern auf jeden Fonds und jede Anteilsklasse.
- 04
Automatisierung
Wir richten geplante, freihändige Generierung ein und übergeben sie Ihnen.
FAQ
Reporting-Automatisierung, beantwortet
- Welche Arten von Reports können Sie automatisieren?
- Fonds-Factsheets, Performance-Reporting, Holdings, ESG-Aggregationen und regulatorischen Output — alles, was auf strukturierten Daten und einem stabilen Template beruht. Wir generieren gebrandete, konforme PDFs und Outputs monatlich, quartalsweise oder auf Abruf.
- Worin unterscheidet sich das von einer externen Reporting-Plattform?
- Eine externe Plattform reduziert den manuellen Aufwand, behält aber Ihre Daten und das Format Ihrer Reports in einem System, das Sie dauerhaft bezahlen. Wir bauen dieselbe Fähigkeit in Ihrer Umgebung, sodass sie Ihnen gehört und Sie sie selbst ändern können.
- Wie lange dauert ein Reporting-Aufbau?
- Das hängt von der Anzahl Templates und Datenquellen ab, aber das Muster ist konstant: Audit, Templates nach Ihren Standards bauen, über Fonds und Anteilsklassen skalieren, dann die geplante Generierung automatisieren. Jeder Schritt ist ein funktionierendes Ergebnis, kein Meilenstein auf einer langen Roadmap.
- Was passiert, wenn ein Regulator eine Offenlegungspflicht ändert?
- Weil die Templates und Berechnungen als Code und Konfiguration bei Ihnen leben, ändern Sie sie, wenn Sie es brauchen — Sie warten nicht auf die Roadmap eines Anbieters.