Internes Fondsreporting & Corporate-KI-Integration
Von den Daten zum fertigen Report, automatisch, jeden Zyklus.
Factsheets, Performance, ESG und regulatorisches Reporting, termingerecht generiert. Pipeline, Templates und Logik gehören Ihnen; sie laufen in Ihrer eigenen Umgebung, auf den Systemen, die Sie bereits nutzen.
Das Problem
Manuelles Reporting skaliert nicht, und Outsourcing kostet Sie die Kontrolle.
Reporting-Zyklen halten Senior-Mitarbeitende von echter Arbeit ab. Externe Plattformen senken den Aufwand, doch Daten und Prozesse bleiben beim Anbieter, gegen eine Gebühr, die anfällt, solange Sie berichten.
Was wir bauen
Eine eigene, durchgängige Reporting-Pipeline
- Schritt 01
Datenintegration
Tabellen, Dokumentenablagen und Marktdaten, verbunden zu einer zuverlässigen Schicht.
- Schritt 02
Reporting-Engine
Eine kontrollierte Schicht, die Performance, Holdings, ESG und regulatorische Kennzahlen berechnet, in Ihrem BI-Tool oder individuell gebaut.
- Schritt 03
Automatisierter Output
Gebrandete, konforme PDFs nach Plan: monatlich, quartalsweise oder auf Abruf.
- Schritt 04
Über den gesamten Bestand skaliert
Templates über jeden Fonds und jede Anteilsklasse ausgerollt, damit neue Produkte direkt anschliessen.
Beleg
Bewährt bei der IST Investmentstiftung
- Ausgangslage
- Die monatlichen Factsheets auf Deutsch und Französisch entstanden von Hand, mit Reporting-Logik verteilt über viele separate Dateien.
- Was wir gemacht haben
- Amula AI hat die Factsheet-Produktion als eine kontrollierte Power-BI-Pipeline im eigenen Design von IST neu aufgebaut, live seit Oktober 2025 und Gruppe für Gruppe auf 39 Anlagegruppen im Mandat ausgerollt.
- Ergebnis
- Monatlicher Reporting-Aufwand von 20+ auf 3–4 Stunden gesenkt (interne Schätzung), auf einer Pipeline, die vollständig der IST Investmentstiftung gehört.
So läuft ein Projekt ab
Analyse → Proof of Concept → Aufbau → Automatisierung
- 01
Analyse
Wir kartieren Ihre Reporting- und Daten-Workflows und identifizieren die wirkungsvollste Automatisierung.
- 02
Proof of Concept
Bis zu 10 Schlüsselseiten in Ihrem Design mit Dummy-Daten nachgebaut, damit Sie den Output zuerst beurteilen können.
- 03
Aufbau
Templates nach Ihren Standards, ausgeweitet auf jeden Fonds und jede Anteilsklasse.
- 04
Automatisierung
Termingerechte Erstellung ohne manuelle Schritte, dokumentiert und an Sie übergeben.
Mehr als Reporting
KI-Integration über den gesamten Betrieb.
Läuft das Reporting, erweitert sich derselbe Ansatz auf den Rest des Betriebs, in der Infrastruktur, die Sie bereits betreiben.
01
Workflow-Automatisierung
Datenhandling, Dokumenten-Workflows und Abstimmungen, automatisiert in Ihrer Umgebung.
02
Interne Tools
Massgeschneiderte Werkzeuge für die Lücken, die Ihre Standardsysteme offenlassen.
03
Dateninfrastruktur
Die kontrollierte Datenschicht hinter dem Reporting, erweitert für den gesamten Betrieb.
FAQ
Reporting-Automatisierung, beantwortet
Welche Arten von Reports können Sie automatisieren?
Fonds-Factsheets, Performance-Reporting, Holdings, ESG-Aggregationen und regulatorischen Output, also alles, was auf strukturierten Daten und einem stabilen Template beruht. Wir generieren gebrandete, konforme PDFs und Outputs monatlich, quartalsweise oder auf Abruf.
Worin unterscheidet sich das von einer externen Reporting-Plattform?
Eine externe Plattform reduziert den manuellen Aufwand, behält aber Ihre Daten und das Format Ihrer Reports in einem System, das Sie bezahlen, solange Sie berichten. Wir bauen dieselbe Fähigkeit in Ihrer Umgebung, auf den Systemen, die Sie bereits nutzen, sodass sie Ihnen gehört und Sie sie selbst ändern können.
Brauchen wir Microsoft oder Power BI, um mit Ihnen zu arbeiten?
Nein. Unser Flaggschiff-System bei der IST Investmentstiftung läuft auf Microsoft und Power BI, einem Stack, den wir sehr gut kennen, doch keine bestimmte Software ist Voraussetzung. Wir bauen auf dem Stack, den Sie bereits betreiben: Tableau oder ein anderes BI-Tool, Open-Source-Werkzeuge oder vollständig individueller Code, in der Cloud oder auf Ihren eigenen Servern.
Wie lange dauert ein Reporting-Aufbau?
Das hängt von der Anzahl Templates und Datenquellen ab, aber das Muster ist konstant: Analyse, das Design in einem Proof of Concept belegen, die Templates bauen und über Fonds und Anteilsklassen ausweiten, dann die termingerechte Erstellung automatisieren. Bei der IST Investmentstiftung ging die erste produktive Pipeline rund zwei Monate nach Beginn der Strategiephase live, und der Rollout auf die verbleibenden Anlagegruppen läuft Gruppe für Gruppe weiter.
Können wir den Output sehen, bevor wir uns festlegen?
Ja. Im Proof of Concept werden bis zu 10 Schlüsselseiten Ihres Berichts in Ihrem eigenen Design mit Dummy-Daten nachgebaut, damit Sie den Output beurteilen können, bevor Sie sich auf einen Aufbau festlegen.
Was passiert, wenn ein Regulator eine Offenlegungspflicht ändert?
Weil die Templates und Berechnungen als Code und Konfiguration bei Ihnen leben, ändern Sie sie, wenn Sie es brauchen. Sie warten nicht auf die Roadmap eines Anbieters.