Lösungen · Fondsleitungen
Automatisierung für Schweizer Fondsleitungen.
Eigenes Reporting und operative Automatisierung für Fondsleitungen — FINMA-konform gebaut, auf Infrastruktur, die Sie kontrollieren.
Lösungen
Was im Weg steht
01
Investoren-Reporting und Outputs der Fondsadministration werden manuell unter engen regulatorischen Fristen erstellt.
02
Abstimmungen und Dokumenten-Workflows binden jede Periode qualifizierte Mitarbeitende.
03
Neue Mandate vervielfachen die operative Last, statt sie wiederzuverwenden.
Lösungen
Wie wir helfen
01
Investoren-Reporting automatisieren
Wir bauen die Reporting-Schicht, die Fonds- und Bewertungsdaten termingerecht in investorengerechte, konforme Outputs verwandelt.
02
Operations verschlanken
Wir automatisieren Abstimmungen, Dokumenten-Workflows und interne Routineprozesse und befreien qualifizierte Mitarbeitende für Urteilsarbeit.
03
FINMA-konform bauen
Datenhaltung in der Schweiz, auditfähige Logs und dokumentierte Übergabe sind eingebaut — sodass die Automatisierung ein internes Audit übersteht.
Beleg
Unsere Reporting-Arbeit begann bei einer führenden Zürcher Anlagestiftung, wo wir Factsheet- und Performance-Reporting über 39+ Fonds automatisiert haben — derselbe eigene, FINMA-konforme Ansatz gilt für Outputs der Fondsadministration.
Lösungen
Fragen, beantwortet
- Können Sie Investoren- und Fondsreporting für eine Fondsleitung automatisieren?
- Ja. Wir bauen eine Reporting-Schicht, die Daten aus Fondsbuchhaltung und Bewertung termingerecht in konforme, investorengerechte Outputs verwandelt — in Ihrer Umgebung.
- Was ist mit Abstimmungen und Dokumenten-Workflows?
- Diese sind ein Kernbestandteil der Prozessautomatisierung: Wir automatisieren die repetitive operative Arbeit — Abstimmungen, Dokumentenhandling, interne Routineprozesse —, die jede Periode qualifizierte Mitarbeitende bindet.
- Ist die Automatisierung auditfähig?
- Ja. Wir bauen mit auditfähigen Logs und dokumentierter Übergabe, sodass jeder Schritt, der einen regulierten Prozess beeinflusst, nachträglich rekonstruierbar ist.