Lösungen · Anlagestiftungen
Reporting-Automatisierung für Schweizer Anlagestiftungen.
Holen Sie Factsheet-, Performance- und ESG-Reporting vollständig ins Haus: eigen, automatisiert und über jede Anlagegruppe skaliert.
Lösungen
Was im Weg steht
01
Reporting läuft über viele Anlagegruppen in Monats- und Quartalszyklen und bindet jede Periode Senior-Ressourcen.
02
Ein externer Anbieter hält Ihr Reporting-Format und Ihre Daten, also wartet jede Änderung in einer fremden Warteschlange.
03
Jede neue Anlagegruppe bedeutet manuellen Aufwand, der nicht skaliert.
Lösungen
Wie wir helfen
01
Reporting ins Haus holen
Ihre Factsheet- und Performance-Templates, neu gebaut auf dem Stack, den Sie bereits betreiben, sodass Format und Daten Ihnen gehören.
02
Über Anlagegruppen skalieren
Templates über jede Anlagegruppe und Anteilsklasse ausgerollt, damit neue Produkte direkt anschliessen.
03
Den Zyklus automatisieren
Aus einem mehrtägigen manuellen Abschluss wird termingerechter Output ohne manuelle Schritte, den Ihr Team prüft statt produziert.
Beleg
Seit Oktober 2025 live bei der IST Investmentstiftung: 39 Anlagegruppen im Mandat, Gruppe für Gruppe ausgerollt, mit einem monatlichen Reporting-Aufwand, der von 20+ auf 3–4 Stunden sank (interne Schätzung).
Lösungen
Fragen, beantwortet
Können Sie das Reporting von einem externen Datenanbieter ablösen?
Ja. Wir bauen die Factsheet- und Performance-Templates in Ihrer Umgebung neu auf und automatisieren die Erstellung aus Ihren eigenen Daten, sodass Sie nicht mehr von einem Anbieter abhängen, der Ihr Format hält.
Funktioniert das über viele Anlagegruppen?
Ja. Die Skalierung über jede Anlagegruppe und Anteilsklasse ist der Kern der Arbeit. Sobald die Templates existieren, schliessen neue Gruppen ohne zusätzlichen manuellen Aufwand an.
Behalten wir Eigentum und Datenhaltung in der Schweiz?
Ja. Das System läuft in Ihrer eigenen Umgebung, Ihre Daten bleiben also dort, wo Sie sie bereits halten, bei Schweizer Instituten in der Regel in der Schweiz. Templates, Logik und Automatisierung gehören vollständig Ihnen.