Lösungen · Anlagestiftungen
Reporting-Automatisierung für Schweizer Anlagestiftungen.
Holen Sie Factsheet-, Performance- und ESG-Reporting vollständig ins Haus — eigen, automatisiert und über jede Anlagegruppe skaliert.
Lösungen
Was im Weg steht
01
Reporting läuft über viele Anlagegruppen in Monats- und Quartalszyklen und bindet jede Periode Senior-Ressourcen.
02
Ein externer Datenanbieter hält Ihr Reporting-Format und Ihre Daten — und liefert zu wenig, wenn Sie eine Änderung brauchen.
03
Jede neue Anlagegruppe bedeutet manuellen Aufwand, der nicht skaliert.
Lösungen
Wie wir helfen
01
Reporting ins Haus holen
Wir bauen Ihre Factsheet- und Performance-Templates in Ihrer eigenen Umgebung neu auf, auf dem Microsoft-Stack, den Sie ohnehin lizenziert haben — sodass Format und Daten Ihnen gehören.
02
Über Anlagegruppen skalieren
Wir rollen die Templates über jede Anlagegruppe und Anteilsklasse aus, sodass neue Produkte direkt anschliessen, statt manuelle Arbeit hinzuzufügen.
03
Den Zyklus automatisieren
Geplante, freihändige Generierung verwandelt einen mehrtägigen manuellen Abschluss in nahezu automatisierten Output, den Ihr Team prüft statt produziert.
Beleg
Bei einer führenden Zürcher Anlagestiftung haben wir das monatliche Factsheet- und Performance-Reporting über 39+ Fonds automatisiert — ein mehrtägiger manueller Prozess wurde zu nahezu automatisiertem, eigenem Output.
Lösungen
Fragen, beantwortet
- Können Sie das Reporting von einem externen Datenanbieter ablösen?
- Ja. Wir bauen die Factsheet- und Performance-Templates in Ihrer Umgebung neu auf und automatisieren die Generierung aus Ihren eigenen Daten, sodass Sie nicht mehr von einem Anbieter abhängen, der Ihr Format hält und zu wenig liefert.
- Funktioniert das über viele Anlagegruppen?
- Ja — die Skalierung über jede Anlagegruppe und Anteilsklasse ist der Kern der Arbeit. Sobald die Templates existieren, schliessen neue Gruppen ohne zusätzlichen manuellen Aufwand an.
- Behalten wir Eigentum und Datenhaltung in der Schweiz?
- Ja. Das System lebt in Ihrer Umgebung mit Datenhaltung in der Schweiz, und die Templates und die Automatisierung gehören vollständig Ihnen.