Lösungen · Vermögensverwalter
Reporting-Automatisierung für Schweizer Vermögensverwalter.
Automatisiertes Portfolio-, Performance- und Kundenreporting, das Ihnen gehört — damit Senior-Mitarbeitende Geld verwalten, statt Foliensätze zu produzieren.
Lösungen
Was im Weg steht
01
Kunden- und Performance-Reporting wird jede Periode von Hand aus mehreren Systemen zusammengestellt.
02
Laufende Plattform- und Terminal-Gebühren wachsen mit jedem neuen Mandat.
03
Senior-Mitarbeitende verbringen Reporting-Tage mit Produktion statt mit Investmentarbeit.
Lösungen
Wie wir helfen
01
Kundenreporting automatisieren
Wir bauen die Schicht, die Portfolio- und Marktdaten termingerecht in gebrandete, konforme Kunden- und Performance-Reports verwandelt.
02
Laufende Anbieterkosten senken
Eigene Systeme auf Tools, die Sie bereits lizenziert haben, ersetzen laufende Gebühren externer Plattformen, die mit Ihrem Bestand wachsen.
03
Senior-Zeit freisetzen
Automatisierung verlagert Ihre Senior-Mitarbeitenden vom Erstellen zum Prüfen der Reports — zurück zu Managerresearch, Allokation und Kundenarbeit.
Beleg
Bei einer führenden Zürcher Anlagestiftung haben wir Performance- und Factsheet-Reporting über 39+ Fonds automatisiert — derselbe eigene Ansatz gilt für Portfolio- und Kundenreporting bei Vermögensverwaltern.
Lösungen
Fragen, beantwortet
- Können Sie Kunden- und Performance-Reporting automatisieren?
- Ja. Wir bauen eine Reporting-Schicht, die Portfolio- und Marktdaten termingerecht in gebrandete, konforme Kunden- und Performance-Reports zusammenstellt — in Ihrer eigenen Umgebung.
- Reduziert das unsere laufenden Plattformkosten?
- Das ist ein Kernziel. Eigene Systeme auf Tools, die Sie bereits lizenziert haben, ersetzen laufende Plattform- und Terminal-Gebühren, die sonst mit jedem Mandat wachsen.
- Gehört uns das System?
- Ja — vollständig. Die Templates, Berechnungen und Automatisierung leben in Ihrer Umgebung, mit Datenhaltung in der Schweiz, und laufen ohne uns weiter.