Lösungen · Vermögensverwalter
Reporting-Automatisierung für Schweizer Vermögensverwalter.
Automatisiertes Portfolio-, Performance- und Kundenreporting, das Ihnen gehört, damit Senior-Mitarbeitende Geld verwalten, statt Foliensätze zu produzieren.
Lösungen
Was im Weg steht
01
Kunden- und Performance-Reporting wird jede Periode von Hand aus mehreren Systemen zusammengestellt.
02
Laufende Gebühren externer Plattformen wachsen mit jedem neuen Mandat.
03
Senior-Mitarbeitende verbringen Reporting-Tage mit Produktion statt mit Investmentarbeit.
Lösungen
Wie wir helfen
01
Kundenreporting automatisieren
Portfolio- und Marktdaten, termingerecht verwandelt in gebrandete, konforme Kunden- und Performance-Reports.
02
Laufende Anbieterkosten senken
Eigene Systeme auf Tools, die Sie bereits nutzen, ersetzen Plattformgebühren, die mit Ihrem Bestand wachsen.
03
Senior-Zeit freisetzen
Senior-Mitarbeitende prüfen Reports, statt sie zu erstellen, und gewinnen Zeit für Research, Allokation und Kundenarbeit.
Beleg
Die Reporting-Pipeline von Amula AI ist seit Oktober 2025 bei der IST Investmentstiftung live, für 39 Anlagegruppen im Mandat. Derselbe Ansatz gilt für Portfolio- und Kundenreporting.
Lösungen
Fragen, beantwortet
Können Sie Kunden- und Performance-Reporting automatisieren?
Ja. Wir bauen eine Reporting-Schicht, die Portfolio- und Marktdaten termingerecht in gebrandete, konforme Kunden- und Performance-Reports zusammenstellt, in Ihrer eigenen Umgebung.
Reduziert das unsere laufenden Plattformkosten?
Das ist ein Kernziel. Pipeline, Templates und Logik gehören Ihnen und laufen in Ihrer eigenen Umgebung, auf den Systemen, die Sie bereits nutzen; sie ersetzen Gebühren externer Plattformen, die sonst mit jedem Mandat wachsen. Marktdaten beziehen Sie weiterhin von Ihren bestehenden Anbietern.
Gehört uns das System?
Ja, vollständig. Templates, Berechnungen und Automatisierung leben in Ihrer eigenen Umgebung, Ihre Daten bleiben also dort, wo Sie sie bereits halten, und das System läuft ohne uns weiter.